Mer 30 Settembre 2020 — 17:01

Unipol, al via green bond a 10 anni



Senior unsecured con scadenza 10 anni e ammontare 750 milioni, per una domanda sopra i 3 miliardi. Le obbligazioni sono emesse al prezzo di 99,756% e corrispondono una cedola fissa annuale pari al 3,25%.

unipol green bond

(Articolo aggiornato dopo la chisura di Borsa) – Unipol ha collocato oggi il green bond annunciato nei giorni scorsi dal gruppo assicurativo bolognese. Si tratta di un senior unsecured con scadenza 10 anni.

Buona la domanda, che ha superato i 3 miliardi spingendo ad alzare l’importo fino a 750 milioni (dai 500 milioni previsti in mattinata).

Quanto al rendimento, la guidance di prezzo per il green bond targato Unipol è scesa da 390 punti sopra il tasso mid-swap a 360 punti e infine a 350 punti sul mid-swap rilevato in data odierna.

In particolare, le obbligazioni sono emesse al prezzo di 99,756% e corrispondono una cedola fissa annuale pari al 3,25%.

Il rating atteso è Ba2 da Moody’s e BB+ da Fitch.

Per l’operazione schierato un pool di banche composto Bnp Paribas, Imi, JpMorgan, Mediobanca e Unicredit.

In Borsa le azioni Unipol chiudono con un -0,77% a 4,132 euro.

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