Unicredit lancia un bond subordinato Tier2 per 1 miliardo

Unicredit, tonica oggi in Borsa anche con le indiscrezioni di nuove maxi cessioni di Npl, ha lanciato il collocamento di un bond subordinato Tier 2.

Il titolo, con scadenza 10 anni (callable dopo 5 anni) viene collocato per 1 miliardo di euro, dai 500 mln inizialmente previsti e avrebbe riscontrato ordini sopra i 2 miliardi. Il rendimento è stato fissato al 4,875%, contro indicazioni iniziali nell’area del 5.125%.

L’operazione è curata da un pool di banche composto da Bnp Paribas, Hsbc, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit.

In Borsa alle ore 14,51 Unicredit +2,51% a 10,938 euro.