Banco Bpm e Crédit Agricole, due nuovi green bond

Prosegue la carrellata di emissioni obbligazionarie in questo primo scorcio del 2024. Protagoniste ancora le banche: dopo un coverd bond di Mediobanca, e ieri subordinati At1 per Bper e un Tier 2 da 1 miliardo emesso da Unicredit, oggi Banco Bpm e Crédit Agricole Italia. Ma anche Terna è tornata ad affacciarsi sul mercato con un bond da 850 milioni.

Più in dettaglio, Banco Bpm ha portato a termine con successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con scadenza sei anni e possibilità di rimborso anticipato a gennaio 2029, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Gli ordini, superiori a 3,2 miliardi, pari a quattro volte l’ammontare emesso con richieste da parte di oltre 200 investitori, “confermano il sempre maggiore riconoscimento da parte degli investitori nel nome Banco Bpm”, sottolinea in una nota l’istituto di Piazza Meda. Il titolo è stato emesso ad un prezzo pari a 99,537% e paga una cedola fissa del 4,875%.

Da parte sua Crédit Agricole Italia ha piazzato un’obbligazione bancaria garantita in formato green da 500 milioni, raccogliendo ordini per quasi 5 miliardi. L’emissione con scadenza 15/07/2033 avrà una cedola annua lorda del 3,5%. “Dopo essere stata la prima banca italiana in assoluto ad emettere un Green Covered Bond (2021), il Gruppo conferma il proprio impegno in ambito ambientale”, spiega la banca. I proventi dell’emissione saranno finalizzati a finanziare e/o rifinanziare un pool di mutui ipotecari residenziali erogati per l’acquisto di immobili ad elevata efficienza energetica e selezionati “in linea ai rinnovati e più ambiziosi obiettivi di Finanza Verde del Gruppo”.

Quanto a Terna, la società ha collocato un bond a 7 anni per 850 milioni che pagherà una cedola annuale di 3,50% per anno e sarà emesso a un prezzo di 99,385%, con uno spread di 100 punti base rispetto al tasso mid-swap. La data di regolamento dell’emissione è prevista per il 17 gennaio 2024.