Unicredit, colloca un bond subordinato Tier 2 a 10 anni

Unicredit è tornata oggi sul mercato obbligazionario con un bond Tier 2 a 10 anni. L’importo è di 1,25 miliardi.

Il bond subordinato Unicredit, in scadenza a settembre 2029, è rimborsabile dopo cinque anni.

Gli ordini ammontano a 3 miliardi di euro. Le indicazioni di rendimento sono state riviste in area 240 punti sul tasso midswap dalla guidance iniziale in area 265 punti base. Il pricing è atteso in giornata.

Unicredit ha incaricato dell’emissione un pool di banche composto da Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Société Générale e Ubs oltre alla stessa Unicredit.

In Borsa alle ore 13,06 le azioni Unicredit trattano in ribasso con un -1,71% a 11,26 euro dopo il rally delle scorse sedute.