Finanzareport.it | Lottomatica in rosso dopo accelerated bookbuilding - Finanza Report

Mer 24 Aprile 2024 — 13:31

Lottomatica in rosso dopo accelerated bookbuilding



Il prezzo di vendita del 7,9% è stato fissato a 10,90 euro per azione; ieri il titolo aveva chiuso a 11,788 euro

azioni lottomatica

Collocamento accelerato per Lottomatica: il socio Gamma Intermediate ha venduto 20 milioni di azioni Lottomatica Group, rappresentanti circa il 7,9% del capitale, tramite accelerated bookbuilding.

Il prezzo di vendita del bookbuilding è stato fissato a 10,90 euro per azione; ieri il titolo del colosso italiano dei giochi aveva chiuso a 11,788 euro.

La quotazione di Lottomatica è avvenuta circa 1 anno fa a un prezzo di 9 euro. Alle ore 9:21 le azioni segnano -4,31% a 11,28 euro, pertanto adeguandosi solo in parte allo sconto previsto nella vendita.

Il settlement è previsto per il giorno 21 marzo 2024 o intorno a tale data.

Il corrispettivo complessivo lordo è di 218 milioni.

Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 57,4%.

Inoltre Gamma m ha accettato un lock-up di 60 giorni sulle rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei Joint Global Coordinators e ad alcune altre deroghe consuete.

Barclays e Deutsche Bank hanno agito nel ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e Apollo Capital Solutions, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Jp Morgan, Jefferies, Morgan Stanley e UniCredit, hanno agito nel ruolo di joint bookrunners, Btig e Siebert in qualità di co-managers.

Borsa italiana oggi 24-04-2024 — 08:45

Borsa italiana oggi: Stm, Eni, Recordati, Sanlorenzo

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