Eni, nuovo credito per 3 miliardi da 26 banche internazionali

Eni ha sottoscritto con un pool di banche una nuova linea di credito revolving Sustainability-Linked da 3 miliardi di euro.

La linea ha durata 5 anni ed è collegata al raggiungimento di due obiettivi del proprio “Sustainability Linked Financing Framework” aggiornato ad aprile 2023.

La nuova facility, spiega una nota, rafforzerà ulteriormente la flessibilità finanziaria dell’azienda, integrando l’analoga linea di credito Sustainability-Linked da 6 miliardi di euro sottoscritta nel 2022.

Il margine della nuova linea di credito è legato al raggiungimento dei target di sostenibilitàbrelativi a Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) e capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La linea di credito è concessa da 26 primari istituti finanziari globali, tra cui Mediobanca (nel ruolo di global coordinator, documentation e facility agent), MUFG (global coordinator e sustainability coordinator), Citi e Natixis (global coordinators).

Al sindacato partecipano, inoltre, Hsbc, Unicredit e Intesa Sanpaolo (nel ruolo di bookrunners), Bank of America, Bnp Paribas, Bper Banca, Société Générale e Wells Fargo (nel ruolo di mandated lead arranger), Agricultural Bank of China, Bbva, Banco Bpm, Barclays Bank, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, DNB.Bank, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, National Bank of Kuwait, Santander Corporate & Investment Banking, SMBC Bank, e Standard Chartered (nel ruolo di lead arrangers).

Intanto oggi gli analisti di Barclays hanno confermato il rating overweight e il target price di 19 euro sul titolo, soffermandosi sulla controllata Plenitude, per cui viene ipotizzata una valutazione potenziale compresa tra 5,5 e 25 miliardi.