Campari: maxi finanziamento, dividendo sarà pagato il 22 aprile

Azioni Campari positive questa mattina in Borsa dopo l’annuncio di un finanziamento per 750 milioni da un pool di banche. Il gruppo conferma fra l’altro il dividendo per complessivi 62,9 milioni che sarà pagato il 22 aprile. Il titolo è tuttavia in parte frenato da un report degli analisti di MainFirst, che hanno abbassato la raccomandazione su Campari da buy a hold con target price di 7,10 euro (comunque al di sopra degli attuali livelli).

Campari, maxi finanziamento

Quanto al credito ottenuto dalle banche, Campari ha stipulato un contratto di finanziamento a termine per un importo massimo di 750 milioni con un pool composto da Banca Imi (Gruppo Intesa Sanpaolo) in qualità di arranger, Banca Nazionale del Lavoro in qualità di original lender e facility agent, Bnp Paribas, filiale italiana, in qualità di arranger, Crédit Agricole CIB, filiale di Milano, in qualità di arranger e original lender, Intesa Sanpaolo in qualità di original lender e Unicredit in qualità di arranger e original lender, su base club deal.

Il finanziamento consiste in un prestito ponte a breve termine, con scadenza originale fissata al 30 giugno 2021 e un’opzione di estensione al 31 dicembre 2021. “Lo scopo del Finanziamento -spiega il gruppo del beverage in una nota – è sostenere le esigenze aziendali in generale di Campari Group, includendo, ma non limitandosi a, il rimborso dell’Eurobond emesso da Davide Campari-Milano S.p.A. nel 2015 con scadenza a settembre 2020 per un importo di 581 milioni”.

Dividendo Campari in pagamento il 22 aprile

Campari conferma di essere in grado di mantenere tutti i propri impegni finanziari, con particolare riferimento al pagamento del dividendo pari a 62,9 milioni, già previsto il 22 aprile 2020 e quindi confermato, “alla prosecuzione del programma di riacquisto di azioni proprie da 350 milioni, così come al sopra menzionato rimborso del prestito obbligazionario di 581 milioni.

Inoltre, il gruppo di Sesto San Giovanni conferma l’assenza di qualunque covenant finanziario sul debito in essere.

In questa transazione Allen & Overy ha agito in qualità di consulente legale per Campari, mentre Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale per il pool di banche.

In Borsa alle ore 10,41 il titolo segna +0,27% a 6,648 euro, in linea con l’intonazione positiva di Piazza Affari.