Carige torna sul mercato con un covered bond a 7 anni

Carige torna sul mercato con un covered bond a 7 anni, operazione che segna il ritorno sul mercato obbligazionario dopo un lungo periodo di assenza.

La banca peraltro è rientrata a Piazza Affari da pochi mesi e il suo principale azionista, il Fondo interbancario (Fitd), è a caccia di un partner per una fusione, anche se i tempi potrebbe allungarsi fino al 2022.

Oggi Carige ha collocato un covered bond a 7 anni, con scadenza 28 ottobre 2028, di importo 750 milioni, registrando ordini per 1,3 miliardi.

Quanto al rendimento, il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 punti base sul tasso midswap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.

Carige aveva dato mandato a Commerzbank, Credit Suisse, Imi-Intesa Sanpaolo, NatWest Markets e Ubs Investment Bank per una serie di call con gli investitori in vista del lancio del bond.

Il rating dell’emissione sarà investment grade e la quotazione avverrà presso la Borsa del Lussemburgo.

In Borsa le azioni Carige chiudono in deciso rialzo con un +1,92% a 0,668 euro.