Unicredit lancia un bond perpetuo

Unicredit ha dato mandato a un pool di banche per l’emissione di un bond perpetuo, uno strumento di capitale aggiuntivo di classe 1 (additional tier 1) di ammontare 1 miliardo.

Il nuovo titolo perpetuo di Unicredit è callable a partire dal 3 giugno 2026.

Il rendimento e la cedola si attestano al 7,5%, rispetto alle prime indicazioni in area 8%.

Gli ordini hanno raggiunto i 5 miliardi di euro.

L’operazione è curata da Crédit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ing e Unicredit.