Unicredit lancia nuovo bond senior preferred

Unicredit ha lanciato oggi un nuovo bond senior preferred, primo test sul mercato obbligazionario nel 2023 per la banca guidata da Andrea Orcel. Importo: 1 miliardo. La domanda ha superato i 2,85 miliardi.

L’emissione del bond Unicredit ha scadenza gennaio 2029 e sarà non rimborsabile prima di gennaio 2028.

Andrea Orcel, ceo Unicredit

Quanto al rendimento, le obbligazioni hanno spuntato un prezzo di 190 punti sopra il tasso mid-swap a fronte di indicazioni iniziali a 220 punti base sopra il mid-swap.

Il rating atteso è Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.

Quanto al pool di banche incaricate del collocamento, Unicredit Bank è sole bookrunner dell’operazione mentre Bnp Paribas, Mediobanca, NatWest, Santander e Unicredit sono joint lead managers.

In Borsa alle ore 14,50 Unicredit -0,47% a 14,544 euro: a questi livelli il titolo guadagna ancora un +9,5% da inizio anno.