Unicredit lancia bond senior preferred

Unicredit torna sul mercato obbligazionario con un bond senior preferred in euro.

L’emissione Unicredit è suddivisa in due tranche a 6 anni (non rimborsabile fino al quinto anno) e a 10 anni.

Per la tranche 6 anni da 1,25 miliardi le domanda risulta aver superato 1,75 miliardi con un rendimento di 85 punti base sul riferimento. Per quella a 10 anni, da 500 milioni, le richieste sono andate oltre i 750 milioni e il rendimento è stato fissato a 125 punti base sul midswap di riferimento

Le indicazioni di rendimento per la tranche breve vedeva uno spread nell’area di 105 punti base sopra il tasso midswap; e per il 10 anni in area 135 punti base sopra il midswap.

Rating atteso per il titolo Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.

L’operazione vede schierato un pool di banche fra cui Unicredit Bank nel ruolo di Sole Book Runner, mentre Credit Suisse, Commerzbank, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets, Santander e UniCredit sono joint lead managers.

Intanto gli analisti di Jp Morgan confermano oggi la raccomandazione buy sulle azioni Unicredit con un target price a 17 euro; anche Ubs conferma il buy con prezzo obiettivo 19,50 euro.

In Borsa alle ore 17,01 il titolo segna -0,84% a 14,102 euro.