Italian Design Brands (Idb): Tamburi prende il controllo, svelato prezzo ipo

Italian Design Brands (Idb) ha svelato il prezzo dell’Ipo con cui intende sbarcare a Piazza Affari. Ciò dopo che Tamburi Investment Partners ha raggiunto un accordo per acquisire il 51% di Investindesign Spa, società che attualmente detiene la maggioranza del capitale di Idb.

L’esecuzione dell’accordo è condizionata alla quotazione in Borsa delle azioni Idb entro il 30 giugno 2023.

Tamburi, per l’acquisto del 50,7% del capitale di Investindesign investirà 72 milioni, attribuendo ad Idb un valore del capitale economico pari a 220 milioni.

Idb, polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, ha poi annunciato in una nota il prezzo unitario a cui verranno offerte le proprie azioni ordinarie in Ipo, prezzo che sarà di 10,88 euro e corrispondente a una capitalizzazione dopo gli aumenti di capitale di 293 milioni.

Tip è quotata sullo Star e stamani dopo i primissimi scambi segna un rialzo di circa un punto percentuale, in linea con l’intonazione positiva generale.

Alla determinazione del prezzo di offerta, che attribuisce alla società un valore del capitale economico (equity value) prima degli aumenti di capitale (come di seguito definiti) pari a 220 milioni, si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo della società e del gruppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi, tenuto conto di: condizioni di mercato, risultanze dell’attività di investor education effettuata presso Investitori Istituzionali; e appunto il valore del capitale economico della società concordato dalle parti nell’ambito dell’accordo di investimento con Tamburi Investment Partners.

È previsto che l’offerta abbia ad oggetto 6.433.823 azioni della società di nuova emissione per un controvalore, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di circa 70 milioni rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. È, inoltre, prevista l’emissione di 275.735 azioni Idb di nuova emissione nel contesto di un aumento di capitale riservato ad alcuni azionisti / imprenditori di talune società controllate dall’emittente che hanno assunto un impegno di acquisto al prezzo di offerta.

E’ inoltre prevista la concessione da parte di azionisti della società ai Joint Global Coordinators dell’opzione greenshoe per massime n. 965.074 azioni, pari a circa 15% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta. In caso di integrale esecuzione dell’aumento di capitale di mercato e di esercizio integrale dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto complessivamente 7.398.897 azioni corrispondenti al 27,5% circa del capitale sociale a seguito degli aumenti di capitale.

I proventi derivanti dall’aumento di capitale di mercato saranno utilizzati, tra l’altro, per supportare l’attuazione degli obiettivi strategici.

L’offerta sarà riservata esclusivamente a investitori qualificati. L’avvio dell’Ipo Italian Design Brands resta soggetto all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob.

Si prevede inoltre l’assunzione degli usuali impegni di lock-up nei confronti dei Joint Global Coordinators.

Citigroup ed Equita agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita agisce anche in qualità di Listing Agent ai fini della quotazione.