Unicredit lancia un doppio bond senior

Unicredit lancia un duplice bond senior e si riaffaccia così sul mercato obbligazionario in questo primo scorcio del 2021 che vede condizioni tuttora favorevoli.

La banca ha lanciato l’emissione nel giorno in cui si riunisce il Comitato nomine per una possibile prima scrematura dei nomi in corsa per la successione al ceo Jean Pierre Mustier.

Il bond Unicredit, di tipo senior preferred, per un importo complessivo di 2 miliardi, è suddiviso in due tranche a 5 e 10 anni e ha riscontrato una domanda di oltre 3 miliardi.

Quanto al rendimento, per l’emissione a 5 anni da 1 miliardo si colloca 77 punti sopra il tasso mid-swap, da un’indicazione iniziale di prezzo in area 95 punti base; e per quella a 10 anni a 105 punti base sopra mid-swap dall’area 125 punti base.

Il collocamento è stato affidato a un consorzio composto da UniCredit Bank, Credit Suisse, Commerzbank, Danske, Ing, Natixis e Santander.

I rating attesi sono Baa1 da Moody’s, BBB da S&P, BBB- da Fitch.

In Borsa alle ore 14,52 le azioni Unicredit segnano +0,29% a 8,059 euro contro il -0,34% del Ftse Mib.