Unicredit, colloca un bond subordinato Tier 2 a 10 anni
Ste. Ne.
16-09-2019 — 13:08
Emissione da 1,25 miliardi, la domanda si attesta a circa il triplo
Unicredit è tornata oggi sul mercato obbligazionario con un bond Tier 2 a 10 anni. L’importo è di 1,25 miliardi.
Il bond subordinato Unicredit, in scadenza a settembre 2029, è rimborsabile dopo cinque anni.
Gli ordini ammontano a 3 miliardi di euro. Le indicazioni di rendimento sono state riviste in area 240 punti sul tasso midswap dalla guidance iniziale in area 265 punti base. Il pricing è atteso in giornata.
Unicredit ha incaricato dell’emissione un pool di banche composto da Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Société Générale e Ubs oltre alla stessa Unicredit.
In Borsa alle ore 13,06 le azioni Unicredit trattano in ribasso con un -1,71% a 11,26 euro dopo il rally delle scorse sedute.
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