Tim lancia un nuovo bond a 6 anni

(Articolo aggiornato alle ore 15) – Tim, che si è appena vista tagliare il rating da Fitch sotto il livello di investment grade, perdendo così l’ultima tripla B, si è riaffacciata oggi sul mercato obbligazionario proponendo un bond a 6 anni, scadenza 2025, per un importo di 1 miliardo di euro.

Il bond di Tim è di tipo senior unsecured. Gli ordini hanno raggiunto 3,7 miliardi e il rendimento è stato fissato a 2,875%, ben al di sotto quindi delle indicazioni iniziali di prezzo in area 3,375%.

L’operazione vede schierato un pool di banche composto da Banca Imi, Bnp Paribas, Bofa Merrill Lynch, Mediobanca, SocGen e Unicredit. Rating atteso: Ba1 da Moody’s, BB+ da S&P’s e BB+ da Fitch.