Lun 18 Febbraio 2019 — 02:01

Tim: colloca nuovo bond per 1,25 mld, rendimento al 4,125%



Ordini per 4,5 miliardi, scadenza aprile 2024. Titolo si conferma debole a Piazza Affari

Tim news

Tim ha collocato oggi un bond senior unsecured per 1,25 miliardi, spuntando ordini per 4,5 miliardi e un rendimento del 4,125%, dopo un’indicazione iniziale di 4,375-4,5%.

Si tratta di un titolo con scadenza 11 aprile 2024, il cui collocamento avviene mentre è in corso una riorganizzazione del gruppo ad opera del ceo Luigi Gubitosi.

Banca Imi, Crédit Agricole, Citi, Deutsche Bank, JpMorgan, Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners. Altri bookrunners sono Bbva, Ing, Mediobanca, Santander e Sumitomo. Il rating è Ba1 da Moody’s con outlook stabile, BB+ da S&P con outlook stabile e BBB- da Fitch con outlook negativo.

Alle ore 15,40 in Borsa le azioni Telecom scambiano sulla parità con un +0,08% a 0,5044 euro. Il Ftse Mib avanza del +1%.

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