Dom 17 Gennaio 2021 — 03:29

Tamburi riduce quota di Prysmian a 29,25 euro per azione



Le azioni del gruppo dei cavi si adeguano al prezzo del collocamento accelerato, bene invece il titolo della merchant Tip

sesa tamburi

Prysmian nel mirino dei realizzi in Borsa, con le azioni che tendono ad allinearsi al prezzo di vendita di una quota da parte di Clubtre, veicolo che fa capo alla Tip di Giovanni Tamburi.

Bene invece il titolo della merchant, Tamburi Investment Partners.

Tamburi ha preso beneficio di gran parte del suo investimento in Prysmian tramite un accelerated bookbuilding su 10 milioni di azioni del gruppo dei cavi, corrispondenti al 3,73% del capitale.

La vendita a investitori istituzionali, curata dai joint bookrunner Equita e Morgan Stanley, è avvenuta a un prezzo di 29,25 euro per azione, che si confronta con i 30,54 euro della chiusura di ieri.

Per Clubtre, scesa all’1,33%, l’incasso ammonta a 292,5 milioni.

Questa operazione, viene spiegato, rappresenta “un parziale realizzo del rilevante investimento effettuato nel 2010 nell’ambito di un club deal che aveva coinvolto importanti family office che comunque manterrà una partecipazione significativa in Prysmian”.

Clubtre si è impegnata per un periodo di 90 giorni di lock up sulle rimanenti azioni detenute.

Secondo gli analisti di Equita, Clubtre monetizza £una parte molto significativa della posizione in Prysmian, con un incasso lordo di 292,5 milioni (e stimiamo incasso netto intorno a 290 milioni). Con questa operazione, Tip realizza un capital gain consolidato che stimiamo in circa 100 milioni, con un beneficio a livello di utile netto di pertinenza del gruppo di oltre 65 milioni”.

Tip riduce inoltre il debito della holding di circa 150 milioni dai 236 milioni stimati da Equita pre-deal, fornendo liquidità per finanziare nuovi investimenti e le iniziative in corso. Il broker alza il target price sul titolo x a 8,1 euro da 7,6 euro.

In Borsa alle ore 12,40 Prysmian -4,32% a 29,22 euro, Tamburi +1,87% a 7,10 euro.

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