Finanzareport.it | Obbligazioni Cdp, un'emissione da record - Finanza Report

Ven 07 Febbraio 2025 — 00:29

Obbligazioni Cdp, un’emissione da record



Ordini mai così elevati da parte degli investitori istituzionali, il titolo a 7 anni offre una cedola del 3,375%

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Obbligazioni Cdp a ruba fra gli investitori istituzionali. La Cassa Depositi e Prestiti ha emesso un bond a 7 anni da 1,25 miliardi. Si tratta della più grande operazione in euro di Cdp destinata agli investitori istituzionali, precisa
una nota. La domanda pari a 5,6 miliardi è inoltre la più alta mai registrata dalla Cassa in questo segmento, con richieste superiori di 4 volte l’offerta da oltre 160 investitori.

Obbligazioni Cdp a 7 anni, cedola 3,375%

Il nuovo bond Cdp ha una durata di 7 anni, con scadenza a febbraio 2032, e prevede una cedola annuale fissa del 3,375%.

L’allocazione finale vede investitori italiani per il 22% e esteri al 78%, in particolare provenienti da Francia (23%) e Penisola Iberica (16%).

Si tratta della prima emissione della Cassa dopo l’approvazione del nuovo Piano Strategico 2025-2027.

Le nuove obbligazioni Cdp, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, hanno un rating a medio-lungo termine atteso pari a BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope.

BBVA, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione.

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