Obbligazioni Cdp, un’emissione da record
Redazione FR
05-02-2025 — 10:40
Ordini mai così elevati da parte degli investitori istituzionali, il titolo a 7 anni offre una cedola del 3,375%

Obbligazioni Cdp a ruba fra gli investitori istituzionali. La Cassa Depositi e Prestiti ha emesso un bond a 7 anni da 1,25 miliardi. Si tratta della più grande operazione in euro di Cdp destinata agli investitori istituzionali, precisa
una nota. La domanda pari a 5,6 miliardi è inoltre la più alta mai registrata dalla Cassa in questo segmento, con richieste superiori di 4 volte l’offerta da oltre 160 investitori.
Obbligazioni Cdp a 7 anni, cedola 3,375%
Il nuovo bond Cdp ha una durata di 7 anni, con scadenza a febbraio 2032, e prevede una cedola annuale fissa del 3,375%.
L’allocazione finale vede investitori italiani per il 22% e esteri al 78%, in particolare provenienti da Francia (23%) e Penisola Iberica (16%).
Si tratta della prima emissione della Cassa dopo l’approvazione del nuovo Piano Strategico 2025-2027.
Le nuove obbligazioni Cdp, per i quali è stata fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di Dublino, hanno un rating a medio-lungo termine atteso pari a BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope.
BBVA, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Société Générale Corporate & Investment Banking e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell’operazione.