Gio 21 Novembre 2019 — 02:55

Mps torna sul mercato con un bond senior a 3 anni, volano azioni in Borsa



Si tratta di un bond senior preferred a tre anni, scadenza 10 luglio 2022, di importo 500 milioni, che ha riscontrato ordini per 1,1 miliardi

Mps terzo trimestre

(Articolo aggiornato dopo la chiusura) – Banca Mps è tornata oggi sul mercato con un bond senior preferred a 3 anni, avendo trovato quella “finestra agibile di mercato” cui accennava nei giorni scorsi l’ad Marco Morelli, dopo che lo stop Ue alla procedura d’infrazione ha fatto crollare i rendimenti sulla carta italiana.

Da segnalare che oggi anche Ubi ha collocato un nuovo bond, un Tier 2.

La nuova emissione di Mps, la prima di questo tipo dal 2014, è un bond senior preferred a tre anni, scadenza 10 luglio 2022, di importo 500 milioni, che ha riscontrato ordini per oltre 1,1 miliardi.

Il rendimento si attesta al 4%, confrontandosi con indicazioni iniziali tra 4,25% e 4,375%.

Morgan Stanley è bookrunner dell’operazione, con Mps Capital Services in qualità di co-manager.

Intanto in Borsa prosegue il forte recupero delle azioni Mps, con un rialzo finale oggi del 17,55% a 1,4 euro.

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