Mps, collocato covered bond per 1 miliardo

Mps ha lanciato oggi un covered bond a 5 anni, la prima emissione di questo tipo per la banca senese da novembre 2015.

Il titolo ha scadenza gennaio 2024, ed è garantito da mutui residenziali. Ieri Mps aveva dato mandato a un pool di banche composto da Bnp Paribas, Credit Suisse, Mps Capital Services, NatWest Markets e Unicredit, per mettere in piedi l’operazione.

Il rendimento corrisponde a 190 punti base sopra il tasso midswap, rispetto a indicazioni iniziali pari a 200 punti base “low”, ossia nella parte bassa, sopra il midswap.

L’importo dell’obbligazione è stato portato da 500 milioni a 1 miliardo, a fronte di ordini che hanno superato i 2 miliardi. In particolare, la domanda sarebbe stata favorita anche da un singolo ordine molto forte proveniente da una banca del Nord Europa, per attestarsi secondo le ultime indicazioni a 2,3 miliardi.

In Borsa le azioni Mps intanto mettono a segno un buon rimbalzo. Il titolo avanza alle ore 14,37 di circa il 2% a 1,235 euro. Il Ftse Italia Banche segna +1,5%.