Lun 09 Dicembre 2019 — 09:51

Mediobanca torna sul mercato con un bond senior



Si tratta della terza emissione di questo tipo nel 2019, con scadenza gennaio 2026 e ammontare di 500 milioni di euro. Gli ordini hanno superato 1,2 miliardi

mediobanca bond

Mediobanca ha collocato oggi un nuovo bond senior preferred, la terza emissione di questo tipo nel 2019, con scadenza gennaio 2026 e ammontare di 500 milioni di euro. Gli ordini hanno superato 1,2 miliardi.

Il rendimento del bond Mediobanca è stato fissato a 103 punti base sopra la il tasso mid-swap, secondo quanto riportato dal servizio Ifr di Refinitiv, contro indicazioni iniziali 120-125 punti base, guidance poi rivista a 105-110 punti.

Rating atteso Baa1 da Moody’s e BBB da S&P e Fitch.

La stessa Mediobanca agisce in qualità di Joint Bookrunner nell’operazione, assieme a Banca Imi, Natixis, Santander e Unicredit.

In Borsa intanto le azioni di Piazzetta Cuccia provano a difendersi dall’ondata di realizzi che si abbattono oggi sull’azionario: il titolo alle ore 15,42 segna -0,1% a 10,14 euro, con il Ftse Mib in calo dell’1,35%.

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