Mer 08 Dicembre 2021 — 13:40

Ipo Intermonte, prezzo collocamento 2,80 euro



Forte domanda da parte degli investitori istituzionali, di cui il 40% esteri. Capitalizzazione a circa 101 milioni. Via alle negoziazioni giovedì prossimo

Intermonte quotazione Guglielmo Manetti

Ipo Intermonte avviata verso l’esordio in Borsa dopo che la controllante Intermonte Partners Sim ha concluso ieri con successo il collocamento istituzionale finalizzato alla quotazione su Aim Italia – e in prospettiva sullo Star.

Oggi è arrivato anche il via libera di Borsa Italiana: la data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per giovedì 21 ottobre 2021, con il codice Isin IT005460016 e ticker INT.

L’offerta è stata sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri, spiega una nota. La domanda è stata pari a circa 3 volte le 13.750.000 azioni per un controvalore complessivo di circa 112 milioni e con una forte partecipazione di investitori esteri pari al 40% circa dell’intera domanda.

Il prezzo di collocamento delle azioni Intermonte è stato fissato a 2,80 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa euro 101,3 milioni. L’ammontare complessivo dell’offerta, considerando anche le azioni oggetto dell’opzione greenshoe, è pari a circa 38,5 milioni (circa 36,6 milioni prima dell’esercizio dell’opzione greenshoe).

A seguito dell’ammissione alle negoziazioni, la cui domanda è stata depositata presso Borsa Italiana il 14 ottobre 2021, il flottante di Intermonte realizzato attraverso il collocamento sarà pari a circa il 38% del capitale sociale in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe (circa 36,1% del capitale sociale prima dell’esercizio della stessa).

Guglielmo Manetti (nella foto), amministratore delegato di Intermonte ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti della risposta degli investitori che hanno mostrato grande fiducia e apprezzamento nel nostro modello di partnership, che oggi ne esce rafforzato e pronto a cogliere nuove opportunità sul mercato. Il nostro posizionamento come operatore di riferimento nel segmento delle Pmi, la nostra forza patrimoniale e la diversificazione del nostro business saranno ulteriormente sviluppati grazie alla quotazione in Borsa. L’AIM resta un primo passaggio: guardiamo allo STAR come punto di arrivo per il futuro e alla crescita anche per linee esterne, in particolare nei servizi digitali e nell’Investment Banking”.

Nell’Ipo Intermonte la società, gli azionisti venditori e il top management di Intermonte hanno assunto taluni impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, per i primi 12 mesi su tutte le proprie azioni; inoltre, ciascun azionista della società titolare di azioni ordinarie rappresentanti più dell’1% del capitale sociale votante, ha assunto un ulteriore impegno di lock-up, per i successivi 12 mesi, sul 50% delle azioni ordinarie dagli stessi possedute alla data di inizio delle negoziazioni.

Da segnalare poi che il top management (nelle figure di Guglielmo Manetti, Fabio Pigorini, Andrea Lago, Guido Pardini e Dario Grillo) e i soci fondatori (Alessandro Valeri e Gian Luca Bolengo) hanno sottoscritto un patto parasociale che prevede un lock-up di 36 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, con riferimento a 7.700.000 azioni dagli stessi complessivamente conferite nel patto, pari al 24% circa delle azioni in circolazione, al netto delle azioni proprie, rappresentative del 21,3% circa del capitale sociale.

L’operazione di quotazione su Aim Italia di Intermonte è stata seguita da Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Banking), in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist; Intermonte Sin in qualità di Co-Lead Manager; Bper Banca in qualità di Nominated Adviser (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della Società, Legance – Avvocati Associati del Global Coordinator e del Nomad, Starclex è il consulente per gli aspetti di corporate governance, mentre Bc Communication è l’advisor per la comunicazione.

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