Ipo Ferretti Group, via libera a dual listing Milano Hong Kong

Ipo Ferretti Group sempre più vicina: il costruttore di yacht di super lusso ha ottenuto il via libera dei soci e confermato la propria intenzione di procedere con il dual listing delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan.

Il via libera delle delle relative assemblee è arrivato 18 maggio scorso, spiega un comunicato. Ferretti al momento è quotata sulla Borsa di Hong Kong.

In vista dell’Ipo Ferretti Group in Borsa italiana, la nota spiega che a supporto della liquidità del titolo su Euronext Milan è prevista un’offerta da parte di Ferretti International Holding delle azioni ordinarie esistenti, inclusa la greenshoe. Ai fini della quotazione, Ferretti International, che detiene circa il 63,75% del capitale sociale della società, ha ottenuto le necessarie autorizzazioni a vendere fino al 28,75% del capitale sociale esistente.

La struttura finale dell’offerta, insieme agli altri termini e condizioni rilevanti, saranno determinati prima del lancio.

Ferretti precisa che, “sebbene l’Asia rimanga strategica, come già comunicato, la quotazione consentirebbe di ampliare la composizione del proprio azionariato in alcune regioni, quali Europa, Medio Oriente e Americhe, che rappresentano i principali mercati del Gruppo”. In particolare, Ferretti prevede che la quotazione possa attrarre un maggior numero di potenziali investitori nella negoziazione delle azioni, ampliando così la composizione dell’azionariato e aumentando il volume degli scambi delle azioni, con l’obiettivo di migliorare la liquidità e il profilo delle azioni della Societa’ nel mercato globale.

Compatibilmente con le condizioni di mercato, la società intende procedere all’Ipo non appena saranno ottenute le relative autorizzazioni. A tal fine, in relazione alla quotazione Ferretti Group, la società ha depositato un prospetto presso la Consob, che dovrà essere approvato ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Nell’ambito dell’offerta, Goldman Sachs International, Jp Morgan e UniCredit agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita e Berenberg saranno joint bookrunners, UniCredit agisce anche come Listing Agent nel contesto della quotazione.

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