Mer 04 Agosto 2021 — 10:13

Intesa Sp colloca green bond a 7 anni per 1,25 miliardi



Il book degli ordini ha superato i 3,5 miliardi di euro, raccogliendo l’interesse di oltre 260 investitori

poste intesa sanpaolo

Intesa Sanpaolo ha collocato oggi con successo un green bond a 7 anni per un valore nominale di 1,25 miliardi di euro.

Il lancio dell’operazione è avvenuto dopo una serie di contatti con gli investitori avuto l’8 marzo, finalizzati ad illustrare il nuovo framework Esg del gruppo.

Ieri era stato il Crédit Agricole Italia a debuttare con un proprio green bond sebbene di dimensione più ridotta.

Il green bond targato Intesa ha registrato successo sia in termini di dimensione della domanda espressa dal mercato sia rispetto al pricing finale del titolo.

Il book degli ordini ha infatti superato i 3,5 miliardi di euro, raccogliendo l’interesse di oltre 260 investitori.

Sul fronte del rendimento, ciò ha permesso un restringimento dello spread da 120 punti base sopra il tasso mid-swap a 93 punti sopra il mid-swap (2 bps al di sotto di quanto espresso dal mercato secondario).

Il dettaglio degli ordini mostra una partecipazione per il 54% di Asset Managers, per il 19% di Bank Trading accounts, di Assicurazioni per il 9% e di Corporate Treasury per il 6%. La distribuzione geografica degli investitori evidenzia il 21% proveniente dalla Francia, il 19 % dalla Germania, il 18% dall’Italia, il 12 % dal Regno Unito e l’8 % dalla Spagna. Il book degli ordini ha visto la partecipazione per oltre il 50% di investitori dedicati al comparto Esg.

In Borsa intanto il titolo ha chiuso poco sopra la parità: in chiusura le azioni Intesa Sanpaolo segnano +0,07% a 2,2695 euro.

borsa italiana oggi 04-08-2021 — 08:13

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