Dom 12 Luglio 2020 — 13:13

Intesa Sanpaolo, boom di ordini per il sustainability bond



L’emissione a 5 anni, con scadenza 4 dicembre 2024, da 750 milioni di euro, ha riscontrato una domanda di oltre 3,6 miliardi

intesa google tim

Boom di ordini per un “sustainability bond” collocato oggi da Intesa Sanpaolo. L’emissione a 5 anni, con scadenza 4 dicembre 2024, da 750 milioni di euro, ha riscontrato una domanda di oltre 3,6 miliardi.

Per quanto riguarda il rendimento, secondo quanto riporta il servizio Ifr di Refinitiv, è stato fissato a 100 punti base sopra il tasso midswap, che si confronta con indicazioni iniziali di 120-125 punti base sulla stessa curva, poi riviste a 100-105 punti.

Il primo sustainability bond di Intesa Sanpaolo è destinato a sostenere i finanziamenti concessi dalla banca nell’ambito del plafond da 5 miliardi di euro dedicato alla circular economy, lanciato lo scorso anno.

Banca Imi e Crédit Agricole Cib hanno agito quali Green Structuring Advisor e Joint Bookrunner. Ing e Société Générale hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’operazione.

In Borsa le azioni Intesa Sanpaolo contengono le perdite in una giornata di realizzi sul comparto bancario. Alle ore 16,14 il titolo segna -0,53% a 2,3295 euro.

ops intesa ubi 10-07-2020 — 11:53

Ops Intesa-Ubi, Fondazioni e Cattolica prendono tempo

L’offerta chiude oggi la prima settimana all’insegna della cautela. Le adesioni finora sono state fiacche, ma i grandi soci si apprestano a posizionarsi

continua la lettura