Generali lancia un bond subordinato Tier 2 per 500 milioni

Assicurazioni Generali ha lanciato il collocamento di un bond tier 2 con scadenza 10 anni e importo 500 milioni.

Il rendimento si attesta al 3,875%, in miglioramento rispetto alle prime indicazioni di prezzo che puntavano a un rendimento annuo in area 4,625%.

Domanda record per 6,5 miliardi, 13 volte l’offerta.

L’emissione del gruppo triestino prevede un rimborso bullet ossia in un’unica soluzione. Rating previsto Baa3 da Moody’s, BBB da Fitch e A- da A.M.Best.

L’operazione vede schierati i global coordinator e joint bookrunner Goldman Sachs e Hsbc con Bnp Paribas, Mediobanca, Santander e Unicredit quali joint bookrunner.

In Borsa il titolo, mentre nel fine settimana un azionista sempre più di peso come Caltagirone ha smentito di guardare alla presidenza in vista del rinnovo delle cariche, scambia in territorio positivo. Alle ore 15,09 le azioni segnano +0,39% a 15,43 euro.