Dom 21 Luglio 2019 — 11:59

Fineco colloca bond At1, forti gli ordini



Il bond perpetuo emesso da Fineco è stato coperto per ben 9 volte, avendo ricevuto ordini per 2,75 miliardi

fineco bond

(Articolo aggiornato alle ore 13) – Fineco ha collocato oggi con successo il bond At1 (Additional Tier 1) da 300 milioni annunciato nei giorni scorsi. Il bond perpetuo emesso da Fineco è stato coperto per oltre 9 volte, avendo ricevuto ordini per 2,75 miliardi.

Il rendimento si attesta a 5,875% dopo le prime indicazioni in area 6,5% poi riviste a 6%.

Il bond prevede un’opzione call con data di richiamo prevista il 3 dicembre 2024.

L’operazione è utile per consentire a Fineco, appena uscita definitivamente dal perimetro di Unicredit, di essere in linea con il requisito di leverage ratio che sarà obbligatorio dal 28 giugno 2021 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Ue CRR II. L’emissione ha l’obiettivo di mantenere il leverage ratio (il rapporto tra il capitale netto e il totale delle attività) sopra il 3% ben prima del termine regolamentare.

Il collocamento è curato da Bnp Paribas, Ubs e Unicredit. Rating atteso BB- da Standard & Poor’s.

In Borsa intanto a metà seduta le azioni Finecobank segnano +0,29% a 10,345 euro.

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