Eni lancia un bond con scadenza 2034

(Articolo aggiornato alle ore 17,12) – Nuovo bond per Eni, che ha dato mandato a Banca Imi, Barclays, Bbva, Mufg (Mitsubishi UFJ Financial Group), SocGen e Unicredit per l’organizzazione del collocamento di obbligazioni con scadenza 11 ottobre 2034 a tasso fisso nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note (Emtn).

Il titolo, in base ai risultati finali del collocamento comunicati da Eni, paga una cedola annua del 1% e ha un prezzo di re-offer di 99,392%.

L’emissione da massimi 750 milioni di euro ha attratto ordini superiori a 1,4 miliardi, secondo il servizio Ifr di Refinitiv.

L’emissione, spiega il gruppo, è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni. Il bond Eni, destinato agli investitori istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla borsa di Lussemburgo.

Il rating di Eni relativo al debito di lungo termine è A- (outlook stabile) per Standard & Poor’s, Baa1 (outlook stabile) per Moody’s e A- (outlook stabile) per Fitch.

In Borsa intanto alle ore 17,12 le azioni Eni scambiano in buon rialzo con un +1,11% a 13,694 euro.