Mer 04 Agosto 2021 — 11:53

Crédit Agricole, opa su Friuladria (Hi-MTF) per salire al 100%



Operazione da 166 milioni. L’offerta rientra nel percorso di banca unica avviato dal gruppo con le precedenti banche acquisite

creval delisting credit agricole

Crédit Agricole Italia ha lanciato un’opa su FriulAdria per salire al 100% della banca e ottenere il delisting da Hi-MTF dove il titolo è attualmente negoziato.

L’Agricole detiene l’82,3% del capitale sociale di Crédit Agricole FriulAdria, e ha pertanto promosso un’opa volontaria sul restante 17,2% dell’istituto controllato.

Per quanto riguarda il prezzo, Crédit Agricole, reduce dall’acquisizione di Creval e visto anche fra i possibili pretendenti di Carige, offre un corrispettivo in denaro fino a 40 euro per azione costituito da una componente immediata pari a 35 euro per azione, che sarà corrisposta alla data di regolamento dell’offerta e da una componente differita pari a 5 euro per azione, che sarà corrisposta dopo tre anni e a condizione che l’aderente all’offerta mantenga determinati requisiti.

Considerando sia la componente immediata sia quella differita, il corrispettivo massimo complessivo incorpora un premio del 37,9% rispetto all’ultimo prezzo di mercato dell’azione; la sola componente immediata incorpora un premio del 20,7% rispetto all’ultimo prezzo di mercato dell’azione.

La divisione italiana della banca francese investirà un importo complessivo massimo di 166 milioni di euro.

Crédit Agricole spiega che con l’opa su FriulAdria viene offerta la possibilità ai soci di quest’ultima di “monetizzare ad un prezzo conveniente il proprio investimento”.

L’offerta rientra nel percorso di banca unica avviato dal Gruppo con le precedenti banche acquisite e prevede la successiva integrazione di CA FriulAdria entro il secondo semestre 2022.

L’istituto segnala che, in considerazione dell’offerta, della scarsa liquidità che comunque caratterizza le azioni e della prospettata fusione, si intende fare sì che venga richiesta la revoca delle azioni dalla negoziazione sul listino Hi-MTF una volta terminata l’offerta. Ad esito di ciò, le azioni non sarebbero negoziate su alcun mercato o sistema multilaterale e potranno essere più difficilmente liquidabili.

Si prevede di portare a compimento l’offerta entro il terzo trimestre di quest’anno. Crédit Agricole Italia presenterà alla Consob il Documento d’Offerta entro i prossimi 20 giorni e il documento d’offerta sarà pubblicato successivamente alla sua approvazione da parte della Consob.

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