Crédit Agricole Italia, nuovo covered bond da 1 miliardo

Crédit Agricole Italia ha emesso oggi con successo la prima emissione pubblica dell’anno sul mercato italiano di un’obbligazione bancaria garantita (Obg) in formato Premium. Con una scadenza di 9 anni, il covered bond si configura come l’obbligazione bancaria garantita con la più lunga durata da maggio 2024.

Crédit Agricole, nuovo covered bond

Il book del nuovo bond Crédit Agricole Italia è stato aperto stamattina con guidance iniziale compresa in un range tra mid swap +100 e +105 punti base; nella fase di costruzione, il book ha raggiunto un massimo di oltre 240 ordini per più di 7,6 miliardi di richiesta, raccogliendo la domanda più alta mai vista per un’obbligazione bancaria garantita negli ultimi 10 anni. In conseguenza dell’elevato livello di domanda, l’emittente ha accettato di aumentare l’importo dagli attesi 750 milioni ad 1 miliardo di euro. La domanda è quasi interamente composta da investitori internazionali, “a dimostrazione della rinnovata fiducia riconosciuta dal mercato a Crédit Agricole Italia, che ha riaperto non solo il segmento Obg, ma bensì l’intero comparto secured europeo per il 2025”, spiega una nota.

L’emissione, per la quale si prevede un rating pari a Aa3 da parte di Moody’s, è stata curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Global Coordinator e con joint bookrunner Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (B&D), BBVA, LBBW, Mediobanca, Natixis, Raiffeisen Bank International e UniCredit. L’emissione si inserisce all’interno del programma di Covered Bond di Crédit Agricole Italia da 16 miliardi avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.