Gio 21 Marzo 2019 — 11:38

Credem colloca con successo covered bond a 5 anni



Le obbligazioni prevedono una cedola lorda annua pari al 1,125% con uno sconto di 85 punti base sull’omologo Btp

Credem news banche

Credem ha collocato un collocato un covered bond a 5 anni per 750 milioni di euro, il primo emesso da una banca italiana dallo scorso luglio. Il riscontro è stato positivo, confermando la buona reputazione fra gli investitori dell’istituto di credito controllato dalla famiglia Maramotti.

Le obbligazioni, con rating atteso Aa3 da parte di Moody’s e AA da parte di Fitch, prevedono una cedola lorda annua pari al 1,125%, equivalente al tasso mid-swap di pari durata maggiorato di uno spread di 95 punti base.

Da sottolineare che il pricing finale, come informa la banca, rappresenta un sconto pari a 84,9 punti base rispetto alla curva Btp.

Quanto alla domanda, sono arrivati ordini per oltre 925 milioni di euro da oltre 70 investitori, di cui la metà banche e il 42% gestori del risparmio. Il 52% dell’emissione è stato collocato all’estero, principalmente in Germania, Austria e Svizzera (26%), Paesi Nordici (9%), Francia (7%), Regno Unito (4%).

In Borsa però il titolo finisce nel mirino dei realizzi. Alle ore 9,19 Credem -1,89% a 5,2 euro.

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