Carige prepara emissione di bond per 1 miliardo
Rosario Murgida
11-01-2019 — 09:09
La banca sarebbe quasi pronta a emettere una maxi obbligazione mentre continuano le indiscrezioni sui possibili partner e sulla posizione della famiglia Malacalza
I commissari straordinari di Carige si muovono per mettere in sesto le finanze della banca e renderla più forte in vista della ricerca di un partner d’aggregazione.
Secondo quanto scrive stamani il Messaggero, sono state avviate le procedure per l’emissione di un bond da circa 1 miliardo di euro assistita dalla garanzia statale recentemente accordata dal governo.
L’emissione segue di pochi giorni il decreto governativo che ha nel complesso stanziato 4 miliardi di euro a favore di Carige, di cui 3 miliardi come garanzie per bond e finanziamenti e 1 miliardo per l’ipotizzata ricapitalizzazione precauzionale.
Il bond, una volta ottenuto il via libera delle autorità europee, potrebbe essere collocato già la prossima settimana presso investitori istituzionali e ottenere un buon riscontro grazie non solo all’opera di Ubs ma alle garanzie pubbliche.
L’emissione, che sarà in tre tranche senior con importi, condizioni, tassi e scadenze differenti, andrà in parallelo con le operazioni di pulizia di bilancio per dismettere tra 1,5 e 2 miliardi di Npl. La gara è previsto parta entro un paio di settimane.
Ulteriori indiscrezioni coinvolgono Unicredit e la famiglia Malacalza. La banca milanese potrebbe essere una delle candidate all’acquisto di Carige, ma solo a determinate condizioni, ossia seguendo l’esempio di Intesa Sanpaolo con Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Quanto alla famiglia piacentina, la Stampa e il Secolo XIX, sottolineano l’atteggiamento di dialogo con tutte le parti in causa.