Bper colloca un bond senior a 5 anni

Anche Bper dopo Unicredit si riaffaccia sul mercato obbligazionario per la prima volta dopo l’emergenza Covid. E anche la banca modenese colloca un bond senior, con scadenza a 5 anni e importo 500 milioni.

Bper, bond senior da 500 milioni

Ieri Unicredit aveva collocato un titolo con scadenza a 6 anni, richiamabile dopo 5 anni, per un importo pari a 1,25 miliardi di euro. Il bond paga una cedola fissa pari a 1,25% durante i primi 5 anni, con prezzo di emissione pari a 99,563%, equivalente ad uno spread di 160 bps rispetto al tasso swap a 5 anni.

Quanto a Bper, il rendimento si attesta a 220 punti base sopra il tasso mid-swap, che si confrontano con indicazioni iniziali di 250 punti sopra il mid-swap.

Ordini sopra 1 miliardo

Gli ordini per le nuove obbligazioni Bper hanno superato il miliardo di euro.

Il rating atteso è Ba3 da Moody’s e BB da Fitch.

Bper ha affidato il collocamento del bond a un pool composto da Barclays, Bnp Paribas, Citi, Mediobanca e Santander.

In Borsa alle ore 14,13 le azioni Bper Banca segnano -3,43% a 2,533 euro, in fondo al Ftse Mib che tratta in calo dello 0,43%.