Banco Bpm colloca un bond perpetuo At1, cedola 6,125%
Ste. Ne.
14-01-2020 — 15:14
Forti ordini come per l’analoga emissione lanciata ieri dalla “rivale” Ubi Banca
Banco Bpm ha collocato oggi un bond Additional Tier 1 (At1), sulla scia delle emissioni lanciate con successo nei giorni scorsi da istituti di crediti italiani ed europei, e all’indomani di un’operazione analoga da parte di della “rivale” Ubi Banca.
Banco Bpm, bond perpetuo da 400 mln
In particolare, si tratta di un bond perpetuo At 1 da 400 milioni di euro (da 350 milioni attesi inizialmente) che presenta un’opzione call a gennaio 2025.
Intensi gli ordini, come accaduto ieri per l’emissione targata Ubi: il bond di Banco Bpm ha visto una domanda di oltre 4,5 miliardi.
Cedola 6,125%
Sul fronte del rendimento, il servizio Ifr di Refinitiv indica una cedola pari a 6,125% dopo un’iniziale guidance a 6% “high” poi rivista in area 6,25%.
Schierato per l’operazione un pool di banche composto da Akros, Barclays, Bnp, Citi, Credit Suisse e Morgan Stanley.
In Borsa alle ore 15,12 le azioni banco Bpm scambiano in rialzo con un +0,59% a 2,037 euro.