Gio 26 Novembre 2020 — 16:50

Ubi Banca lancia un bond subordinato At1



L’emissione arriva in scia al ritorno sul mercato obbligazionario di altri istituti di credito con l’obiettivo di portarsi avanti sui rispettivi piani di funding

Ubi banco bpm

(Articolo aggiornato alle ore 15,50) – Ubi Banca colloca un nuovo bond subordinato. L’emissione arriva in scia al recente ritorno sul mercato obbligazionario di altri istituti di credito, come Unicredit e Intesa Sanpaolo, con formati diversi e l’obiettivo comune di portarsi avanti sui rispettivi piani di funding. Inoltre Unicredit ha lanciato oggi un’obbligazione senior a 6 e 10 anni.

Ubi, bond subordinato At1 in rampa di lancio

Ubi, spiega una nota della banca guidata da Victor Massiah, al fine di ottimizzare la struttura del capitale, ha deciso di procedere all’emissione di uno strumento Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) destinato ad investitori istituzionali e denominato in euro.

Rendimento in area 6,5%

Il bond da 400 milioni ha ottenuto ordini particolarmente elevati per oltre 6 miliardi di euro; il rendimento si attesta a 5,875% contro un’indicazione iniziale nell’area di 6,5%.

Ubi Banca ha nominato Goldman Sachs International e Ubs Investment Bank quali Global Coordinators e Structuring Advisors dell’operazione e Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Jp Morgan e Ubs come Joint Bookrunners and Joint Lead Managers, incaricati di curare il collocamento dello strumento.

In Borsa alle ore 15,48 le azioni Ubi Banca segnano -1,89% a 2,857 euro.

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