Unicredit lancia nuovo bond senior preferred
Redazione FR
10-01-2023 — 10:13
Primo test sul mercato obbligazionario nel 2023 per la banca guidata da Andrea Orcel
Unicredit ha lanciato oggi un nuovo bond senior preferred, primo test sul mercato obbligazionario nel 2023 per la banca guidata da Andrea Orcel. Importo: 1 miliardo. La domanda ha superato i 2,85 miliardi.
L’emissione del bond Unicredit ha scadenza gennaio 2029 e sarà non rimborsabile prima di gennaio 2028.
Quanto al rendimento, le obbligazioni hanno spuntato un prezzo di 190 punti sopra il tasso mid-swap a fronte di indicazioni iniziali a 220 punti base sopra il mid-swap.
Il rating atteso è Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e BBB da Fitch.
Quanto al pool di banche incaricate del collocamento, Unicredit Bank è sole bookrunner dell’operazione mentre Bnp Paribas, Mediobanca, NatWest, Santander e Unicredit sono joint lead managers.
In Borsa alle ore 14,50 Unicredit -0,47% a 14,544 euro: a questi livelli il titolo guadagna ancora un +9,5% da inizio anno.