Intesa Sanpaolo colloca doppio bond senior, a 5 e 10 anni

(Articolo aggiornato alle ore 20) – Anche Intesa Sanpaolo, dopo l’ondata di emissioni degli ultimi giorni, approfitta della finestra positiva per la carta italiana e si presenta oggi sul mercato obbligazionario con due bond senior preferred, uno a 5 anni e l’altro a 10 anni. Solo ieri Unicredit ha collocato con successo il secondo bond in 8 giorni. Per restare fra le banche, hanno lanciato recentemente nuovi bond anche banco Bpm, Ubi e Mediobanca. Altri collocamenti sono arrivati ieri da Hera e Cnh Industrial.

Intesa Sanpaolo, due nuovi bond senior a 5 e 10 anni

La carta italiana risulta tanto più appetibile dopo che i recenti messaggi accomodanti della Bce hanno ulteriormente compresso i rendimenti dell’obbligazionario europeo, ma al tempo stesso hanno permesso alle aziende tricolori di spuntare condizioni più favorevoli.

Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi sul mercato due bond senior a 5 e 10 anni, con scadenze rispettivamente il 4 luglio 2024 e il 4 luglio 2029 e importo di 1,25 miliardi e 1 miliardo.

La domanda ammonta rispettivamente a 3,8 e 2,7 milairdi, raggiungendo così complessivamente i 6,5 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il rendimento, per il 5 anni si attesta in area 125 punti base sul tasso mid-swap rispetto a indicazioni iniziali di prezzo che puntavano all’area 155 punti base sul tasso mid-swap; per il 10 anni in area 165 punti base rispetto alle prime indicazioni in area 190 punti sul mid-swap.

Incaricato dell’operazione un pool di banche composto da Banca Imi, Bnpp, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Jp Morgan e Santander.