Finanzareport.it | Industrie De Nora, quota ai fondi al prezzo di 17,08 euro per azione - Finanza Report

Ven 29 Marzo 2024 — 10:41

Industrie De Nora, quota ai fondi al prezzo di 17,08 euro per azione



Obiettivo, ampliare il flottante e attirare investitori istituzionali

industrie de nora

Snam e i soci fondatori di Industrie De Nora hanno ceduto una quota agli investitori istituzionali tramite accelerated bookbuilding.

De Nora, quota ai fondi

Il collocamento accelerato è avvenuto al prezzo di 17,08 euro per azione per un corrispettivo complessivo di circa 196 milioni. Il titolo Industrie De Nora aveva chiuso ieri a 18,47 euro.

In particolare, Asset Company 10 Srl, società interamente controllata da Snam, Federico De Nora e Norfin ha ceduto 11,5 milioni di azioni della società, una partecipazione cioè maggiorata del 15% rispetto alla quota inizialmente offerta e comunicata ieri sera al mercato, che era di circa 10 milioni di azioni ordinarie, pari al 5% del capitale.

Nella vendita di azioni De Nora la quota è stata incrementata a seguito dell’elevata richiesta degli investitori.

L’operazione è volta ad aumentare il flottante e la liquidità delle azioni della società e attirare investimenti da parte di fondi interessati a investire nel settore in modo stabile. Fra i soggetti che si sarebbero fatti avanti, secondo fonti di stampa: Bnp, Norges, Amundi e Millennium.

Idrogeno verde

Industrie De Nora, gruppo di Cologno Monzese protagonista di una delle maggiori Ipo del 2022, quando già era partecipato da Snam, è fornitore di tecnologie, apparecchiature e componenti per i più importanti processi elettrochimici industriali, di impianti e sistemi per la disinfezione e il trattamento delle acque e di soluzioni innovative per la transizione energetica, in particolare di apparecchiature e componenti per la produzione di idrogeno verde mediante il processo di elettrolisi dell’acqua.

Per effetto della vendita, Asset Company 10 detiene 43.539.334 azioni a voto multiplo, rappresentanti circa il 21,59% del capitale sociale, Federico De Nora Spa, che mantiene il controllo della società, detiene 88,847,684 azioni a voto multiplo e 499,843 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 44,3% del capitale e Norfin detiene 11,474,617 azioni a voto multiplo e 63,819 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 5,72% del capitale.

I venditori hanno assunto nei confronti dei Joint Bookrunners impegni di lock-up per un periodo di 90 giorni con riferimento alle partecipazioni residue dagli stessi detenute ad esito della vendita, soggetti ad eccezioni e deroghe in linea con la prassi di mercato. BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito in qualità di Joint Bookrunners per l’offerta. I venditori sono stati assistiti dallo studio legale Latham & Watkins.

In Borsa alle ore 9,27 le azioni Snam segnano +0,73% a 4,969 euro; Industrie De Nora -4,38% a 17,66 euro in scia allo sconto applicato nella vendita accelerata.

raccomandazioni trading 28-03-2024 — 10:36

Raccomandazioni dei broker del 28 marzo 2024

Ecco le principali indicazioni odierne delle banche d’affari

continua la lettura
Telegram Finanza Report