Golden Goose fissa forchetta di prezzo, in Borsa il 21 giugno

Golden Goose ha annunciato la forchetta di prezzo dell’Ipo. La tabella di marcia prevede la quotazione in Borsa dell’azienda di sneaker di lusso il prossimo 21 giugno.

Golden Goose Group, spiega di aver individuato un intervallo di prezzo per le sue azioni ordinarie tra 9,50 e 10,50 euro, corrispondente a una capitalizzazione di mercato compresa tra circa 1,693 miliardi e 1,860 miliardi.

Golden Goose, la “Moncler delle sneakers”, ricorda che l’offerta in Borsa consisterà in un collocamento riservato a investitori istituzionali di azioni di nuova emissione della società, derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni esistenti offerte in vendita dall’attuale azionista unico Astrum.

Golden Goose offrirà un numero di azioni di nuova emissione tale da raccogliere proventi lordi pari a 100 milioni, ossia 9.523.810 azioni al prezzo massimo o 10.526.316 azioni al prezzo minimo. Astrum venderà 43.619.047 azioni esistenti al prezzo massimo o 42.947.368 a quello minimo e inoltre concederà a Jp Morgan, in qualità di stabilization manager, un’opzione di Over-allotment fino al 15% del numero totale di azioni in offerta. Nell’ambito dell’Ipo Golden Goose, i fondi consigliati da Invesco Advisers si sono impegnati ad acquistare azioni al prezzo finale, subordinatamente a determinate condizioni sospensive, per un importo di 100 milioni di euro. L’offerta delle azioni sarà pari al 30% del capitale sociale (senza l’Opzione di Over-allotment).

Il periodo di offerta dovrebbe iniziare il 13 giugno 2024 e terminare intorno al 18 giugno 2024, sebbene possa essere ridotto, esteso o sospeso.

Il prezzo finale dell’offerta dovrebbe essere pubblicato il 19 giugno 2024. Il primo giorno di negoziazione è previsto appunto per il 21 giugno.